【熱點概覽】［宏觀與經濟］人民幣匯率大漲創兩年新高 國際化進程提速鋪好路：1月15日，人民幣兌美元中間價報6.4574，較前一個交易日上調358個基點，創2016年5月3日以來的最高值。受此影響，境內市場人民幣兌美元即期匯率(CNY)盤中一度創下兩年來的最高值6.4167，境外離岸市場人民幣兌美元匯率(CNH)刷新2015年12月以來的最高點6.4107。截至15日19時，人民幣即期匯率(CNY)徘徊在6.4277附近，離岸市場人民幣兌美元匯率(CNH)則觸及6.4333。財政部:加強國際金融組織等貸款贈款項目采購管理：近日，財政部發布通知稱，為落實《國際金融組織和外國政府貸款贈款管理辦法》(財政部令第85號)，加強國際金融組織和外國政府貸款贈款項目采購管理工作，提高貸款贈款資金使用效益，該部制定了《國際金融組織和外國政府貸款贈款項目采購管理工作指南》和《國際金融組織和外國政府貸款贈款項目采購代理機構選聘指南》，并予以印發。“居民購房高杠桿”將成調控重點：央行最新數據顯示，2017年12月末，個人住房貸款余額同比增速比上年末回落14.5個百分點。融360大數據研究院最新發布的《2017年12月中國房貸市場報告》顯示，2017年全國房屋(包括首套房和二手房)貸款平均利率呈現緩慢上升的趨勢，首套房貸款平均利率由年初的4.46%上漲至年末的5.38%，接近基準利率上浮10%的水平。
［鋼鐵行業］13家鋼鐵上市公司2017年業績預喜：韶鋼松山1月15日晚公告稱，預計2017年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約25億元，同比增長2364.82%,業績增長的首要原因是其鋼材銷售均價大幅上漲。加上之前已發布業績公告的13家鋼鐵上市公司，在34家鋼鐵上市公司中，已有14家發布全年業績預告，13家預喜。業內人士表示，2018年鋼鐵上市公司業績水平有望保持高位。多家大型煤企下調煤炭產品價格：1月13日，山東能源集團、山東兗礦集團宣布，自即日起，下調公司相關煤炭產品價格。近幾日來，已有多家大型煤企表示為穩定市場，發揮表率作用，下調旗下煤炭產品價格。分析師指出，煤炭企業同期普遍降價，對穩定市場的作用顯著。臨近春節，下游企業補庫需求較大，煤企降價釋放了穩價格的市場預期。甘肅肅南卡瓦發現大型鐵礦：據了解，當地發現大型鐵礦床1處、中型鐵礦床4處、小型鐵礦床1處，提交鐵礦石資源量4.15億噸，僅卡瓦鐵礦床1礦段探求鐵礦石資源量1.96億噸，達到大型規模。這是繼鏡鐵山鐵礦之后，甘肅又一處在全國具有影響的鐵礦勘查成果，將成為甘肅又一個重要的鐵礦資源接續區。澳大利亞煤炭行業優勢仍在：澳大利亞礦產資源豐富，根據WEC統計的數據，2016年澳大利亞煤炭已探明儲量為1448.18億噸，位列美中俄三國之后，占全球煤炭已探明儲量的12.7%，其中黑煤儲量683.1億噸，較2015年增長56.87億噸，增幅約為9%，2015年其黑煤產量排在全球第五位；褐煤儲量為765.08億噸，較2015年大幅增長73%，2015年其褐煤產量僅次于中國，位居全球第二。
【鋼市綜述】今日國內鋼材市場弱勢運行。其中建筑鋼材價格止跌企穩；熱軋卷板市場小幅下跌；冷軋板卷市場價格下跌；中厚板市場價格小幅下跌；涂鍍市場價格持穩運行；帶鋼上揚；焊管價格以穩為主；無縫管市場穩中趨強；型材市場價格小幅調整。各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下：
建筑鋼材：今日國內建筑鋼材市場價格止跌企穩。昨日午后開始市場整體行情略有好轉，這樣的走勢也延續到了今天。早間產區資源出廠價格多有小幅上漲，現貨市場方面，京津價格小幅上漲，其余二三線城市價格整體持穩，個別城市小漲。不過市場成交方面一般，雖然華東、華北、東北部分鋼廠陸續發布冬儲優惠政策，但大部分貿易商仍保持觀望，目前一部分觀點認為行情還有下行空間。目前需求對于漲價仍然較為敏感，上一波小反彈很快因出發需方抵觸而宣告結束，這一波能否持久就看冬儲氣氛到底如何了。預計明日國內建材價格整體小漲。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，國內重點城市Ф6.5mm高線平均價格為4183元(噸價，下同)，跌1元；國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格3923元，漲1元。主導城市方面：北京6.5高線4730元，漲30元；三級螺紋鋼(25mm)主流規格3880元，漲50元；上海市場高線4040元，持平；三級螺紋鋼3810元，漲20元。
熱軋：今日國內熱軋卷板市場小幅下跌。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：截至2018年1月16日，國內十個重點城市5.5mm普碳熱卷均價4083元(噸價，下同)，均價較上個交易日跌13元，較上周同期跌120元，較上月同期跌266元。近期鋼坯價格止跌反彈，黑色系期貨走勢亦止跌上行，受此影響，部分敏感區域報價也呈現出止跌回漲局面。但考慮到部分市場庫壓力增加，商家以出貨為主，因此也有部分地區價格仍在向下調整。目前市場并無重大的利好或者利空政策，盤面基本上處于漲跌均無力的狀態，對于現貨價格影響性不大。對于多數客戶而言，受季節性因素影響所帶來的需求逐步下滑以及庫存的上升是價格拉漲的主要拖拽因素。后市而言，經過一段時間的向下調整，目前價位已經是多數客戶能夠接受的一個水平。只是現在市場拉漲跡象不明顯甚至有繼續下跌的可能，無論是中間商環節還是終端環節都在采取觀望戰術。有鑒于此，預計短期內國內熱卷價格或弱勢盤整運行。
冷軋：今日開市，國內冷軋卷板市場價格下跌。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，截至1月16日，國內十個重點中心城市冷板的平均價格為4829元(噸價，下同)，與上個工作日相比下跌6元。今日期貨市場黑色系午后受挫，焦煤尾盤跳水跌近4%，鐵礦石、焦炭跌近逾1%，螺紋鋼、熱卷沖高回落，現貨市場價格整體暫穩運行，冷軋卷板市場價格小幅下跌。市場方面：今日螺紋鋼、熱卷期貨早盤震蕩上揚，市場方面受期貨市場上漲影響止跌企穩，但卻未帶動下游采購積極性，成交方面表現較為冷清。商家方面：商家反映目前市場雖處于下跌行情中，但庫存不多，壓力相對較小，商家對于目前市場操作謹慎，即使近期到貨資源較少，商家也未出現較大補庫存意愿，觀望情緒較為濃厚。綜合看來，鋼市大環境偏弱，市場心態不穩，短期缺乏上漲動力，預計明日國內冷軋市場價格或將會以偏弱運行為主。
中厚板：今日國內中厚板價格小幅下跌。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：國內重點城市普碳中厚板主流報價在4020元，均價較上個交易日相比下跌19元，較上同期下跌134元。今日開盤，國內重點城市中厚板價格多地小幅回落，個別地區維穩，較昨日有所收窄。臨近年關，多地工地停工，各地成交情況普遍清單，對于冬儲，個別貿易商目前心態躍躍欲試，但是大多數仍顧慮當前價格，繼續下跌的觀點居多。從期貨市場看，今日期螺價格午時呈現下跌格局，價格雖然在昨日基礎上有所上漲，收于3790元，較昨日漲6元。但是對于明日價格的提振不利。筆者以為，從今日的市場運行狀態來看，市場價格仍有再次走跌可能，一方面，價格的連續下跌使得下游入場采購一再觀望，第二期貨市場在近期的走勢也是反反復復，沒有較大作為，難以為價格帶來明顯優勢。雖然價格的連續下跌已經釋放了很大風險，但是貿易商對于冬儲仍然謹慎，預計明日國內中厚板價格或仍小幅回落，部分地區有維穩觀望可能。
涂鍍板材：今日開市，國內涂鍍板材市場價格持穩運行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：截止1月16日，十大重點城市1.0mm鍍鋅板平均價格5073(噸價，同下)，與上個工作日相比上漲2元，十大重點城市0.47mm彩涂板平均價格5733元(噸價，同下)，與上個工作日相比下跌上漲2元。今日期貨市場黑色系午后受挫，焦煤尾盤跳水跌近4%，鐵礦石、焦炭跌近逾1%，螺紋鋼、熱卷沖高回落，現貨市場價格整體暫穩運行，涂鍍板材市場價格持穩運行，民營鋼廠鍍鋅資源今日價格報穩，現天津鳳鳴市場報價4450元左右。市場成交方面：今日涂鍍板材市場價格跌幅暫緩，受期貨市場早盤震蕩上揚刺激，市場報價方面有所企穩，但市場整體成交方面仍然不見起色，下游依然觀望情緒濃厚。貿易商方面：商家對于目前市場較為迷茫，無冬儲意愿的商家紛紛下調價格，保證出貨降低庫存方面壓力，有冬儲意愿商家面對下跌行情稍顯猶豫，不敢貿然進場。綜合看來，市場方面目前表現依然偏弱，但價格方面趨于合理，鋼廠方面也附有相應優惠政策，臨近春節冬儲行情或能逐步啟動，預計短期內國內涂鍍板材市場價格或將會以震蕩趨弱運行為主。
熱軋帶鋼：今日早盤，國內帶鋼價格上揚。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：國內重點城市2.5*355mm熱軋帶鋼的平均價格為4008元，較昨日漲3元。期貨價格逐漸走高，但午后開始回落，帶鋼現貨市場今天表現尚可，早盤廠商報價小幅上揚，唐山小窄帶漲30元，午后唐山鋼坯漲20元報3510元。從具體市場情況來看，今天漲價后成交不佳，一方面是昨天拿貨量較大，另外就是仍有較強觀望心態，355mm系列以上規格今天成交也不理想，只低價資源出貨尚可。由此可見，價格正逐漸接近冬儲的心理預期，不少商家在春節前都有備貨意向，只是考慮在什么價位出手而已，到本月底前將逐步完成冬儲，帶鋼市場繼續下行空間不大，或迎來小波反彈。預計短期內國內帶鋼價格小幅震蕩行情為主。
焊管：今日，國內焊管價格止跌觀望。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：國內重點城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格為4244元，比昨日價格下跌7元，其中中心城市除武漢降50元、上海降20元外，大部分中心城市暫與昨日持平。經過前期的大幅下跌，從昨日開始期盤開始支撐現貨止跌，成交出現明顯好轉，個別品種盤中追漲。焊管方面，目前河北地區主流管廠4寸焊管出廠價格在3820元左右，與昨日報價持平，管廠反應出貨回暖，但主要仍以短期補庫為主，主動囤貨者少之又少，整體操作顯得較為謹慎。下游市場方面，除個別城市報價仍有小幅追降以外，今日大部分地區焊管價格普遍報穩，貿易商跟調不積極，疑慮情緒較重，市場普遍觀望為主，短期內商家仍沒有冬儲打算。午后，期盤再次沖高回落，因此短期來看現貨價格反彈幅度或許有限，國內焊管報價或繼續震蕩盤整為主。
無縫管：今日，國內無縫管市場以穩為主，個別城市小幅下行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：國內重點城市108*4.5mm無縫管均價在5518元(噸價，同下)，與昨日相比跌5元。今日上游管坯延續下行，魯麗對管坯出廠價格下調50-70元，現在20#熱軋管坯出廠價格3850元，45#熱軋管坯出廠價格3880元；濰鋼管坯出廠下調80-100元，20#熱軋管坯出廠價格3950元；江鑫、三德管坯均下調100元；無錫管坯今日下調20-60元，現出廠價分別是淮鋼4300元、中天4220元、龍騰4210元、南鋼4240元、東方4190元、長強4140元。管廠方面，臨沂金正陽對無縫管出廠價格下調150元，現在108*4.5mm出廠價格4750元，繼續保值一周；美鑫再下調50元，現在108*4.5mm出廠價格4750元。昨日下午包鋼對無縫管159機組、460(口徑325以上)機組下調100元，180(138-325口徑)機組下調150元，今日開始執行。市場方面，大部分城市無縫管價格暫穩，北京無縫管市價再次下跌50元，西安新冶特鋼無縫管跌150元，銀川，烏魯木齊地區包鋼資源市價降100元。當前市場無縫管價格較為混亂，商家調價不一，預計后市無縫管市場將延續震蕩，趨下運行。
型材：16日國內型材市場價格小幅調整。據蘭格云商平臺監測數據顯示：現國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是4351元(噸價，下同)，較昨日市場均價上漲2元；25#槽鋼平均價格是4383元，較昨日市場均價下跌4元；5#角鋼平均價格是4319元，較昨日市場均價下跌6元；200*200H型鋼平均價格是4061元，較昨日市場均價下跌7元。今日國內型材市場價格小幅調整，漲跌互現。昨日成交放量，鋼坯上漲20元，成本支撐，帶動今日國內型材主導城市唐山型材，部分上漲20元，漲后成交受阻，個別又有回落，主體企穩；國內一二線城市型材市場價格維穩運行；南方城市各有小幅調整10-20元，整體持穩。鋼坯方面：午后唐山、昌黎鋼坯資源漲20元，現普碳方坯含稅出廠3510元。期貨方面：上期所螺紋鋼1805合約夜盤3803元/噸高開19，午盤震蕩，最高3844最低3799，收3824漲40。鋼坯震蕩上漲，帶動部分敏感城市現貨型材市場小幅探長，市場氛圍稍有回暖。但考慮到處于傳統淡季，終端需求不濟，商家多以剛需采貨，較為謹慎。預計明日國內型材市場價格仍以窄幅盤整為主。
【特鋼動態】優焊線：今日品種線市場價格持穩觀望，成交踟躕。鋼坯今日反彈小漲，市場心態或多或少有所回暖，但是仍然成交差，市場摩拳擦掌準備冬儲，但是沒有明顯信號來促使大家行動，所以基本成交為零，觀望為主。對于后市，年前肯定會有一波拉漲來促使市場冬儲，還是要關注期貨和鋼坯動態，一旦穩步向上則是商家下游冬儲的信號。預計短期品種線材市場價格弱勢調整。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，截至發稿時：天津優焊線：鋼廠報：榮程45#4200元/噸，82B4300元/噸；九江45#-65#到津4070元/噸；辛集澳森45#到貨價4110元/噸，B鋼4300元/噸；濟源45#4650元/噸，B鋼4680元/噸；富倫45#3880元/噸；濰鋼45#4410元/噸，B鋼4540元/噸。
[爐料動態]今日爐料市場依舊下行。鐵礦石市場穩中下跌；焦炭市場繼續下滑；廢鋼市場整體走低；生鐵市場穩中下行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示具體情況如下：
鐵礦石：國內鐵礦石市場穩中下跌。國產礦方面，市場報價維持高位運行，商家觀望情緒較為濃重，貿易商雖有挺價現象，但不再扛價。鋼企為控制成本不斷降低國產礦用量，現階段壓價心態更加濃厚，采購十分謹慎，甚至采取先壓價后采購的操作模式，給貿易商加大壓力。進口礦方面，港口現貨、遠期現貨價格均略有下調?，F階段各品種鋼材需求減弱雖然符合淡季邏輯，價格也接近商家冬儲預期，但成品材市場看空氛圍仍然較重，且鋼廠再利潤大幅萎縮的背景下，對鐵礦石的補庫操作較為謹慎，多以按需采購為主。綜合以上因素考慮，預計短期國內鐵礦石市場弱勢調整。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為525-535元，持穩。建平地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格在545元左右，持穩。淄博地區65%-66%酸性干基含稅現金市場價格為745-755元，持穩。進口礦外盤市場61.5%澳粉參考價格為75-75.5美元，下調1.5美元。青島港61.5%澳粉參考價格為538元，持穩，61%麥克粉參考價格為495元，持穩。天津港61.5%PB澳粉參考價格為570元，下調5元，超特粉參考價格為335元，下調5元。
焦炭：國內焦炭市場延續下滑。目前，焦化企業開工率仍處于高位，焦炭產量增加，部分焦企出貨壓力凸顯，而部分鋼廠內焦炭庫存已至高位，明顯有意控制到貨量，另外焦化廠為保持低庫存送貨積極性不減，在供應相對寬裕的市場行情下，短期焦炭市場繼續走低的概率仍大。煉焦煤市場方面，由于焦炭價格持續下跌，使得部分煤礦新訂單量有所減少，煉焦煤價格承壓，但受到后期煤礦有停產等因素影響，煤礦降價意愿不強。綜合來看，焦炭市場受利空因素影響明顯，后期價格仍有下跌預期。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：現河北邯鄲地區準一級冶金焦2160元，與昨日持平；邢臺地區準一級冶金焦報2250元，較昨日下調50元。唐山地區二級冶金焦2150-2210元，與昨日持平。山西臨汾地區二級冶金焦2000-2050元，與昨日持平。東北黑龍江七臺河地區二級冶金焦出廠含稅價2280元，與昨日持平。臨沂地區二級冶金焦出廠含稅價2350元，與昨日持平。
廢鋼：國內廢鋼市場整體走低。近日，華東地區主流鋼鐵企業整體下調廢鋼采購價格，沙鋼13日、15日各降50元，累降100元，對廢鋼市場價格的壓制作用明顯，鋼廠內廢鋼到貨量明顯增多，且出現壓車現象，由此繼續下調廢鋼采購價格的預期明顯、華北地區大部分鋼鐵企業對廢鋼采購價格也有所下調，鋼企利潤空間不斷被擠壓，鋼廠有意擠壓廢鋼供貨商價格，市場恐跌情緒濃厚，出貨速度加快。中西南地區受華東地區降價影響，廢鋼價格繼續走跌。預計近期廢鋼市場仍以弱勢下行為主，觀望成材市場動向。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示：北京地區重廢市場報價在2050元，比昨日下調50元；唐山地區重廢市場報價在2050-2100元，比昨日下調30元。淄博地區重廢市場報價在2050-2100元，比昨日持平；遼陽地區重廢市場報價在2050-2080元，比昨日下調30元；上海地區重廢市場報價在1850-1900元，與昨日持平；江陰地區重廢市場報價在2100元，比昨日持平；西安地區重廢市場報價在1850元，比昨日持平；重慶地區重廢市場報價在1800元，比昨日下調50元；佛山地區重廢市場報價在1600元，比昨日持平。
生鐵：國內生鐵市場穩中下行，市場成交情況略顯清淡。據了解，徐州地區因下游市場需求低迷，鐵廠庫存有所增加，個別鐵廠庫存已達3萬噸，因此售價再度下調。受焦炭、鋼材價格下跌影響，山東地區生鐵價格整體走低，目前煉鋼生鐵庫存不大，鑄造生鐵、球墨鑄鐵需求低迷，議價空間較大。本溪地區在產球墨鑄鐵廠不多，庫存不大，商家調價意愿不高，現暫以持穩觀望為主。目前各地市場需求較差，鐵廠出貨速度不快，加上原材料焦炭價格持續走低，生鐵成本支撐減弱，綜合考慮，預計短期國內生鐵市場弱勢調整。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，截至發稿時：煉鋼生鐵(L10)：唐山地區報3050元；翼城地區報3030元；臨沂地區報2950元。鑄造生鐵(Z18)：翼城地區報3600元；徐州地區報3400元；淄博地區報3520元。球墨鑄鐵(Q12)：翼城地區報3420元；徐州地區報3430元；臨沂地區報3400元。
鋼廠調價：16日包鋼出臺1月上旬線材價格下調142元為4034元，螺紋鋼價格下調142元，盤螺價格下調142元；16日，唐山國義高線出廠價格漲20元盤螺出廠價格漲20元；16日山西建邦盤螺出廠掛牌價格上調20元，線材出廠掛牌價格上調20元，螺紋鋼出廠掛牌價格上調20元16日，山西晉鋼螺紋鋼價格上調20元，線材價格上調20元，HPB300Φ6.5-10mm執行價格為3860元/噸，盤螺價格上調20元；16日，唐山東華螺紋鋼價格漲10元，盤螺出廠價格漲40元；16日，山西新金山螺紋鋼出廠價格上調20元；16日，遷安九江線材出廠價漲40元; 16日山東閩源螺紋鋼交易價格上調20元，普線價格上調20元；16日，秦皇島宏興高線出廠價格漲30元
鋼廠動態：河北東海特鋼余熱發電工程被簽訂；馬鋼線棒彰顯國內一線品牌優勢；馬鋼三鐵總廠A號高爐中修開爐點火；寶鋼特鋼成功生產大規格GH4169合金圓；鞍鋼生產極薄規格汽車板新品；